凱凱農科精選層擬發行方案：發行價不低于5.63元/股

2021/1/25 15:46:44 挖貝網王思宇

挖貝網 1月25日，新三板創新層公司凱凱農科（872748）精選層擬發行方案出爐，公司擬公開發行不超過3400萬股，全額行使超額配售選擇權的情況下，發行股票數量不超過3910萬股，發行價不低于5.63元/股，募資用于優質專用馬鈴薯脫毒種薯快繁生產示范基地建設項目等。

1月22日，凱凱農科召開董事會，審議通過了精選層擬發行方案及精選層相關議案。

公司此次精選層擬發行方案為，公司本次發行股票數量不超過3400萬股，公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，全額行使超額配售選擇權的情況下，公司本次發行股票數量不超過3910萬股。本次發行價格不低于5.63元/股。

募集資金用途方面，本次發行募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于公司主營業務，具體投資項目為優質專用馬鈴薯脫毒種薯快繁生產示范基地建設項目、補充流動資金，募集資金投資額分別為8500萬元，1.55億元。

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凱凱農科表示，本次募集資金投資項目與公司現有業務關系密切，是從公司戰略角度出發，對現有業務進行擴展和深化。

目前，凱凱農科正處于精選層輔導期，輔導機構為恒泰證券。業績方面，2019年凈利潤（扣非前后孰低）為2802萬元，加權平均凈資產收益率（扣非前后孰低）為11.25%，符合精選層財務標準一。

挖貝新三板研究院資料顯示，凱凱農科主營業務為馬鈴薯育種及脫毒種薯擴繁、種植、銷售。公司主要為馬鈴薯種植企業、種子站、合作社、種植大戶、農戶等各類市場主體，提供馬鈴薯種薯及相關技術服務。

2020年前三季度，公司營業收入為3.24億元，同比增長25.15%；凈利潤為3459萬元，同比增長34.86%。

凱凱農科精選層發行方案